Fase 3 · Comercial
Passo 1 de 12
5 min
Iniciante
Trilha Comercial — por onde começar
Finalidade
Escolha os módulos do processo comercial e prepare dados e canais antes de enviar propostas ou campanhas.
Passo a passo
- 1
Cadastre a base na Central de Clientes e configure pipelines e etapas no CRM.
- 2
Se fizer propostas com produtos, prepare o Catálogo dentro de Cotações → Produtos e os Templates.
- 3
Conecte as contas de E-mail e canais WhatsApp que serão usados.
- 4
Revise os acessos da equipe aos registros e aos canais.
- 5
Depois prepare modelos, listas, campanhas e automações; nenhum canal é obrigatório para usar todos os demais módulos.
Acesso e disponibilidade
Os controles disponíveis dependem das permissões do seu usuário e da configuração da organização. Se uma opção não aparecer, peça ao administrador para conferir o acesso ao módulo.
Próximo passo recomendado
Central de Clientes e visão 360°