Automações de Tarefas e Projetos

Finalidade

Associe eventos de trabalho às ações oferecidas sem presumir um fluxo bloqueante universal.

Antes de começar#

• Tarefas — responsáveis, status e prazos
• Quando automatizar e como conferir

Passo a passo#

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   Abra a configuração de Automações de Tarefas/Projetos disponível.

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   Selecione gatilho e filtros de status/prazo/contexto conforme a lista da tela.

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   Escolha ação e configure responsável, mensagem/modelo ou destino solicitado.

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   Para ações no CRM, confira o vínculo da tarefa/projeto ao negócio.

5. 5

   Eventos de admissão concluída/PDI criado usam o mesmo fluxo de tarefas quando configurados; selecione os eventos realmente disponíveis.

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   Revise envio e canais antes de ativar e acompanhe logs/retorno.

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   Mensagens via Twilio podem usar resumo diário; não trate esse comportamento como disparo instantâneo universal.