Gerenciar Dados — importar e exportar
Finalidade
Use o fluxo do destino e revise o retorno para evitar duplicação.
Passo a passo
- 1
Abra menu da conta → Gerenciar Dados.
- 2
Em Exportar, escolha os dados autorizados e confira o arquivo gerado.
- 3
Em Importar, escolha CRM, Tarefas, Projetos ou Clientes e baixe o template do destino.
- 4
Preencha as colunas no formato pedido; prepare pipelines/etapas/projetos referenciados antes da importação.
- 5
Carregue o arquivo e confira a prévia, erros, avisos e linhas válidas.
- 6
Para duplicados, escolha conscientemente ignorar/atualizar/criar conforme as opções do destino.
- 7
Confirme a importação e acompanhe o resultado; reimporte somente falhas corrigidas.
- 8
Usuários são importados em Criar Usuário → Importação em massa; produtos em Catálogo → Importar. Cada fluxo tem regras próprias, não um limite universal de 5.000 linhas.
Os controles disponíveis dependem das permissões do seu usuário e da configuração da organização. Se uma opção não aparecer, peça ao administrador para conferir o acesso ao módulo.