Automações do CRM

Finalidade

Configure evento e ações com os vínculos e canais necessários.

Antes de começar#

• Pipelines e etapas do CRM
• Quando automatizar e como conferir

Passo a passo#

1. 1

   Abra Automações do CRM e inicie a regra.

2. 2

   Selecione o gatilho disponível e as condições de pipeline/etapa e contexto.

3. 3

   Adicione somente ações oferecidas e configure seus campos obrigatórios.

4. 4

   Para E-mail/WhatsApp, escolha conta/canal/modelo e dias/horário de envio.

5. 5

   Para Enviar contrato, escolha o modelo de assinatura e mapeie as variáveis/campos e signatários exigidos.

6. 6

   Para tarefa/projeto/agenda, confira responsáveis e datas no contexto do negócio.

7. 7

   Revise a regra, salve e confira seu estado ativo/inativo.

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   Acompanhe Logs após o caso autorizado e revise erros/pendências antes de ampliar.