Automações de E-mail, Clientes e BSC
Finalidade
Use o evento do módulo correto para evitar fluxos paralelos e ações duplicadas.
Antes de começar
Passo a passo
- 1
Em E-mail → Automações, selecione evento e condições e configure as ações disponíveis.
- 2
Confira conta, remetente/modelo e vínculo do contato/negócio antes de mensagens ou ações comerciais.
- 3
Em Clientes → Automações, use os eventos próprios de cadastro/alteração/primeiro ganho e seus filtros.
- 4
No BSC, configure os gatilhos oferecidos de indicadores/ações com responsáveis e prazos.
- 5
Mudança de farol de indicador é calculada pelo sistema; não crie atualização manual de cor para forçar um evento.
- 6
Revise janela de envio e condições, salve e acompanhe logs do módulo responsável.
- 7
Não copie regras em vários módulos para o mesmo resultado sem verificar se produzirão envios ou tarefas repetidas.
Os controles disponíveis dependem das permissões do seu usuário e da configuração da organização. Se uma opção não aparecer, peça ao administrador para conferir o acesso ao módulo.