API do CRM e integrações externas
Finalidade
Configure a integração do módulo com destino e responsável definidos, mantendo chaves privadas.
Antes de começar
Passo a passo
- 1
Abra a área API do CRM com permissão de gestão.
- 2
Crie a integração informando nome, pipeline, etapa e responsável padrão.
- 3
Use a opção de teste/sandbox oferecida antes de encaminhar dados reais.
- 4
Guarde a chave gerada em local seguro e use a documentação da própria área para configurar o sistema externo.
- 5
Revise mapeamento de campos, permissões e opções de segurança da integração.
- 6
Consulte os Logs e confira o registro criado no pipeline esperado.
- 7
Se necessário, regenere/revogue a chave pela ação da integração; não publique chaves em páginas ou conversas.
- 8
Não presuma uma tela global de webhooks com HMAC/reenvio universal: siga a integração realmente disponível no módulo.
Os controles disponíveis dependem das permissões do seu usuário e da configuração da organização. Se uma opção não aparecer, peça ao administrador para conferir o acesso ao módulo.