Pipelines e etapas do CRM

Finalidade

Organize etapas e visibilidade antes de distribuir negócios à equipe.

Antes de começar#

• Central de Clientes e visão 360°

Passo a passo#

1. 1

   Abra CRM → Configurações → Pipelines e use Novo Pipeline.

2. 2

   Informe nome, descrição e cor; defina a visibilidade de negócios pelas opções da tela.

3. 3

   Selecione os perfis/usuários autorizados ao pipeline e salve.

4. 4

   No pipeline, cadastre e ordene as etapas pelas ações de etapa do CRM.

5. 5

   Configure os tipos de resultado das etapas finais e os Motivos de Perda na configuração correspondente.

6. 6

   Abra as permissões do pipeline para revisar acesso e exceções de visibilidade.

7. 7

   Cadastre/abra um negócio, confira cliente, responsável, valor e etapa e registre atividades.

8. 8

   Use filtros e visões do CRM para acompanhar; ao excluir, consulte a Lixeira e suas ações autorizadas, não crie um novo negócio para substituir um excluído por engano.