Clientes → CRM → Catálogo/Cotações → Atendimento → Campanhas. Use apenas os módulos da sua operação.
Escolha os módulos do processo comercial e prepare dados e canais antes de enviar propostas ou campanhas.
Reúna cadastros e consulte o relacionamento sem duplicar clientes ou presumir acesso irrestrito ao histórico.
Organize etapas e visibilidade antes de distribuir negócios à equipe.
Prepare produtos e serviços usados nas propostas, com preços e custos reais.
Traga produtos de um catálogo de fornecedor disponível e revise atualizações antes de aplicá-las.
Padronize propostas e confira valores calculados antes de enviá-las.
Conecte a conta certa, respeitando acesso pessoal/compartilhado e as instruções do provedor.
Prepare público, conteúdo e remetente antes do disparo; a prévia não comprova recebimento em todas as caixas.
Conecte o canal, selecione membros e confira as capacidades do provedor antes de atender.
Prepare mensagens e pesquisas com canal, público e regras de envio definidos.
Prepare a base e atribuição dos negócios sem confundir distribuição com envio de mensagens.
Configure percentuais aprovados e confira os negócios de origem e beneficiários.
