Central de Clientes e visão 360°

Finalidade

Reúna cadastros e consulte o relacionamento sem duplicar clientes ou presumir acesso irrestrito ao histórico.

Passo a passo#

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   Abra Central de Clientes e use Novo Cliente / Cadastrar Cliente.

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   Selecione o tipo de pessoa e preencha os campos indicados pelo cadastro; confira documento e contatos.

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   Salve e localize a ficha pela busca e filtros de segmento e situação.

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   Abra a visão 360° e consulte os registros vinculados nos módulos a que você tem acesso.

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   Revise os contatos da ficha e seus dados antes de enviar propostas ou mensagens.

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   Para importar CRM/Tarefas/Projetos/Clientes, use menu da conta → Gerenciar Dados → Importar; revise duplicados e o retorno.

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   Use Automações na área de Clientes quando autorizado, definindo gatilho e ações disponíveis; não confunda o cadastro com uma campanha.