Campos personalizados por módulo

Finalidade

Cadastre informação adicional no módulo responsável, sem procurar um cadastro universal inexistente.

Passo a passo#

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   No CRM, abra o gerenciamento de Campos Personalizados.

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   Informe Nome do Campo e Tipo entre as opções exibidas: Texto, Número, Data, E-mail, Telefone ou Valor.

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   Marque Obrigatório somente quando necessário e associe ao Funil / Pipeline quando solicitado.

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   Salve e confira o campo no formulário do negócio correspondente.

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   Em Pedidos, configure campos do formulário em Configurações de Pedidos → Formulários; as definições são próprias desse módulo.

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   Ao importar dados, use o template do destino e confira se contempla os campos necessários. Não presuma que todo campo vira filtro, variável ou campo condicional em todos os módulos.