Templates, precificação e envio de Cotações
Finalidade
Padronize propostas e confira valores calculados antes de enviá-las.
Antes de começar
Os preços são calculados pelas regras do aplicativo. Conteúdo dinâmico da Base de Conhecimento é congelado na criação da proposta; revisar o modelo não altera automaticamente propostas já criadas.
Passo a passo
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Abra Cotações → Templates e crie/edite o modelo adequado.
- 2
Escolha lista ou proposta visual e revise seções, dados visíveis e condições do modelo.
- 3
Abra Precificação e configure apenas critérios disponíveis com valores aprovados pela empresa.
- 4
Em composição reversa, revise a base de cálculo e margem; a decomposição é interna, não uma promessa de custo exibido ao cliente.
- 5
Configure o vínculo CRM se desejar criar negócios automaticamente: escolha Funil padrão e Etapa padrão.
- 6
Use Nova Cotação, selecione cliente, itens e template e confira quantidade, preço, total e validade.
- 7
Revise a proposta e as ações de link/PDF/envio na ficha antes de encaminhar ao destinatário correto.
- 8
Em Solicitações, acompanhe respostas e use Precificar quando disponível.
- 9
Acompanhe o status da cotação na lista; alterações de templates não devem ser confundidas com edição de propostas já criadas.
Os controles disponíveis dependem das permissões do seu usuário e da configuração da organização. Se uma opção não aparecer, peça ao administrador para conferir o acesso ao módulo.