Central de Clientes 360: Guia Definitivo

A maioria das empresas tem o mesmo cliente cadastrado 3, 4, 5 vezes — em planilha, no CRM, no e-mail, no ERP. Resultado: atendimento ruim, propostas duplicadas, churn evitável. Visão 360 resolve isso de raiz.

1. Por que cadastro fragmentado custa caro

Operador atende sem saber que existe contrato vigente. Vendedor liga ofertando o que já comprou. Financeiro cobra cliente que tem ticket aberto. Tudo evitável com um único registro.

2. As 7 camadas de uma Visão 360 real

Cadastro, contatos, histórico omnichannel, contratos, pedidos/cotações, tickets/atendimentos, financeiro. Tudo na mesma tela, sem trocar de aba.

3. Autocomplete por CNPJ/CPF

Antes de criar, o sistema busca registros existentes e sugere merge. Acaba com duplicidade.

4. Permissão granular por carteira

Cada vendedor vê só os clientes da carteira dele. Gestor vê o time. Admin vê tudo.

5. Integração cross-módulo

Abrir um ticket dentro da ficha do cliente já vincula automaticamente. Criar cotação puxa contatos e endereço.